Первая серия этого сериала. Прю, Пайпер и Фиби живут в доме своего детства вместе с бабушкой. Они часто ссорятся между собой, особенно Прю и Фиби. В один ужасный день их бабушка умирает, и сестры остаются одни. Фиби уезжает в Нью-Йорк в поисках своей судьбы. Через полгода она возвращается. Но этому рада только Пайпер, Прю не любит Фиби. Пайпер и Фиби решают погадать на старой спиритической доске, которую недавно нашла Прю. На доске выпадает слово "Чердак", и Фиби решает сходить туда одна. На чердаке он находит Книгу Таинств, большой фолиант с разными зельями и заклятиями. Она читает первое заклинание, и к трём сестрам возвращаются их связанные силы. На следующее утро Фиби все рассказывает сестрам, но те ей не верят. В кафе Прю встречает свою первую любовь - Энди, копа из Сан-Франциско. Она вспоминает слова Фиби, о том, что теперь надо бояться всех и каждого - на них в любой момент может напасть демон или колдун. Прю начинает подозревать Энди. В то же время, Фиби решила проехаться на велике, чтобы отдохнуть. У неё видение - мальчиков сбивает машина. Младшая сестра видит этих мальчиков и спасает их, но сама попадает под машину. Её увозят в больницу. Встретившись с сестрами, она выясняет, что и у них открылись силы. Прю двигает предметы силой мысли, а Пайпер - замораживает время... Парень Пайпер, Джеремми, хочет показать ей что-то необыкновенное. Он ведет её на крышу какого-то дома, но вдруг превращается в демона в шахте лифта. Пайпер замораживает его и убегает. Прибежав домой, она все рассказывает сестрам. Они читают заклинание от Джеремми, но у Фиби видение - он выжил. Джеремми врывается на чердак к сестрам, весь пронизанный шипами (это из-за заклинания). Ведьмы читают заклятие, и он умирает, сказав напоследок, что таких, как он еще много. С утра Прю видит Энди у дома и договаривается о свидании. Три сестры заходят в дом, а Прю закрывает дверь своей новой силой.
01.02
I''ve Got You Under My Skin
Пайпер становится ресторатором бара "Quake". Там она и её сёстры встречают Британи, которая показывает им свою новую татушку - ангела на руке. Позже её похищают в собственной машине. Прю узнаёт, что Трюдо и Моррис разыскивают похитителя женщин. Пайпер опасается легенды о том, что ведьму, которая подошла к церкви ударила молния. Она боится зайти в церковь, но в результате открывает дверь и ничего не случается. Фиби знакомится в Quake с известным фотографом, он приглашает её на сьёмки. Пайпер встречает на улице бабушку с тату как у Британи и понимает, что она. Британи находит адрес фотоателье и говорит, что это адрес демона. Прю и Пайпер приезжают и спасают Фиби.
01.03
Thank You For Not Morphing
К сёстрам возвращается их отец Виктор. Они идут в гости к трём соседям - двум братьям и сестре - на вечеринку. Эта семья замышляет что-то против ведьм, они умеют превращается в других людей. Один из них превращается в Энди и обыскивает дом. Он хочет вынести Книгу Таинств. У Фиби видение, что она отдаёт Книгу Таинств Виктору и тот уносит её. Прю не хочет идти на обед с отцом. Она думает, что он приехал за Книгой Таинств. Сразу после встречи Виктор пытается найти книгу сестёр. Ведьмы его выгоняют. У Фиби новое видение: она отдаёт Книгу Таинств Виктору и тот превращается в их соседа. Она убегает от этого соседа, из-за своего видения. Она вбегает в дом и три ведьмы собираются убить демона, который принял облик их отца. Но тут вбегает ещё один. Зачарованные должны решить, кто из них настоящий отец. Они делают правильный выбор и убивают демонов. Их отец уезжает.
Обратите внимание: Тут впервые появляется Лео - будущий муж Пайпер.
01.04
Dead Man Dating
Скоро день варенья Прю, потому Пайпер и Фиби хотят устроить ей праздник, но Прю против. Молодого китайца убивают в день его рождения. Фиби устраивается на работу гадалкой. У неё видение - мужчину збивает машина. Она пытается всё ему сказать, но он не верит. Пайпер и Фиби видят китайца, но не понимают, что он призрак. Позже он показывает это Пайпер и говорит, что она должна сказать его маме, где тело, так как его сожгли - преступник хотел имитировать своё убийство. Иначе Адская Яма навсегда заберёт его в Ад. Пайпер спасает его от Ямы. На своих похоронах китаец просит Прю ценить свои дни рождения и всегда праздновать их. Фиби спасает бизнесмена, но увольняется с работы.
01.05
Dream Sorcerer
В Quaqe три сестры обсуждают то, что у Пайпер и Фиби нет постоянных отношений. В этот момент официантка подносит вино для Прю от мужчины за соседним столиком. Официантка "приносит" отказ мужчине от Прю, а тот тогда приглашает официантку. Девушка видит, что мужчина - инвалид, и отказывает ему. Ночью, когда официантка спит, он нападает на неё и убивает её сном. Фиби и Пайпер накладывают заклинание любви, и все вокруг влюбляются в двух сестёр. Демон снов, убивший официантку, нападает и на Прю, но она убивает его, скинув с многоэтажки.
01.06
Wedding From Hell
Пайпер обслуживает свадьбу в богатой семье. Парень и девушка хотят пожениться, но приходит ещё одна. Она напоминает матери парня об их уговоре. Влюблённую пару разбивают, а парня заставляют влюбиться в новоприбывшую. Фиби помогает Пайпер на этой свадьбе. Они видят девушку, которая пытается убить невесту, и священника, который делал то же самое, но вскоре его труп нашли под окном. Девушка рассказывает ведьмам свою историю - она бывшая невеста. Ведьмы помогают ей бороться с демонами. Отношения Прю и Энди налаживаются.
01.07
The Fourth Sister
Прю пытается найти время, чтобы уделить его Энди. В это время Фиби и Пайпер борятся за Лео - ремонтника в их доме. Авива - девушка-подросток, которая жаждет найти семью, подружилась с Фиби, в надежде, что она примет её в семью. Кали, злая демонша, которая появляется как изображение в зеркале, помогает Авиве добится успеха с семьёй Халливелл. Демонша даёт девушке силу - возможность руками сжигать или согревать предметы. Таким образом Авива знакомится с "Зачарованными" в роли ведьмы. На самом же деле, Кали просто хочет украсть силы ведьм, а не помочь. Когда Авива отказывается от помощи Кали, та вселяется в её тело и собирается сама осуществить свой замысел. Но сёстры её разоблачают и спасают Авиву.
01.08
"The Truth Is Out There...And It Hurts"
У Фиби видение в котором демон убивает невинных. Поэтому Прю ищет информацию о нём в Книге Таинств, но натыкается лишь на заклятие Правды. И это натолкнуло Прю на мысль узнать, что скажет Энди если узнает, что она и её сёстры - ведьмы. Но заклинание действует не совсем так как хотелось. Теперь все "Зачарованные" должны говорить и получать в ответ только правду и каждый использует эти 24 часа в своих целях. Пайпер узнаёт, что её босс манипулирует ней, а Фиби выслеживает следующею жертву демона. Прю узнаёт, что демон, которого видела Фиби - демон из будущего, присланый убить мальчика, который, когда вырастит создаст вакцину от демонов. Кстати, мальчик еще не родилсь - его мама беремена им. Фиби спасает мать ребёнка, а Прю и Пайпер отсылают демона назад в будущее. Но время действие заклятия уже на исходе. Прю спрашивает Энди, что он думает на счет того, что Прю ведьма. Но его реакция огорчила Прю. К счастью все кроме сестёр забыли, что случилось в тот день.
01.09
"The Witch is Back"
На Прю напал трёхсотлетний колдун, которого Мелинда Уоррен заточила в медальон за его предательство. Добиваясь мести за столь длительное своё заключение, колдун охотился на потомков рода Уоррен - Зачарованных. У него была способность копировать силы ведьм, когда они применяют их на него. Сёстры узнали, что если он скопирует их силы, то ничто его уже не остановит. Зачарованные вызвали на помощь с прошлого Мелинду Уоррен, их прародительницу. Сёстры должны были вовремя приготовить зелье для изгнания колдуна обратно в медальон. У Прю появились новые обязанности по поиску ингредиентов для зелья, а Пайпер и Фиби остались охранять Мелинду. Но всё заканчмвается успешно. Демон навеки заточен в медальон. Энди очень огорчен замешательством Прю в странном полицейском расследование.
01.10
"Wicca Envy"
На Прю уже давно охотится её босс - Рекс, который является демоном. С помощью астральной проекции Рекс преследует Прю, внушая ей сделать разные вещи. Сначала он заставляет её украсть драгоценное ожерелье. Энди пришлось арестовать Прю, так как в доказательство её виновности была приведена плёнка с записью, где она ворует драгоценность. Сёстры уверены, что причина такого поведения Прю - демон, и их подозрение падает на нового парня Пайпер. Но через некоторое время Рекс предлагает сёстрам сделку - они отдают ему свои силы, а он помогает освободить Прю. Зачарованные решают сделать побег Прю из тюрьмы, т.к. они хотят убить демона, а для этого нужна Сила Трёх. У сестёр, получается, победить демона. Лео странно исчез из жизни Пайпер. Вскоре Энди понял, что Прю не виновна, и забрал свои обвинения.
01.11
"Feats of Clay"
В Египте, экс-парень Фиби, Клэй, и два его друга похищают урну с прахом, на которую наложено смертоносное проклятие. Сначала, Хранительница Праха, с помощью ядовитого паука, убивает Лэсли. Клэй приезжает в Сан-Франциско к Фиби. Через неё он уговаривает Прю продать на аукционе урну. Через некоторое время, выясняется, что на самом деле урна краденная. Теперь у Прю большие неприятности на работе. Но все равно сёстры вынуждены спасти Клэя. В борьбе с Хранительницей Праха Фиби подвергается смертельной опасности, но Клэй, жертвуя собой спасает её и тем самым снимает с себя проклятие.
01.12
"Wendigo"
Ночью на Пайпер нападает Вендиго - монстр ночью и человек днём. Из-за царапины она заражается от Вендиго. Фиби просится на работу к Прю. Взявшись за браслет на аукционе, младшая сестра видит видение из прошлого, благодаря которому она помогает матери и дочери (Тэри Лэйн) найти друг друга. Зачарованные узнают, что помощница Энди - Вендиго, и он в опасности. Но к тому времени, как они прибегают ему на помощь, Пайпер становится монстром. И теперь сёстрам предстоит выбрать правильную цель, ведь где Пайпер, а где помощница не возможно различить. К счастью, Вендиго-Пайпер останавливает время и Зачарованные уверенно убивают другую, тем самым, спасая себя и Энди.
01.13
"From Fear to Eternity"
Пятница тринадцатое. На Зачарованных охотится демон, который появляется каждые 1300 лет, и чтобы выжить питается страхами ведьм. Он убивает ведьму за ведьмой её самыми сильными внутренними страхами, якобы оживляя их. Сначала демон пытается убить Прю. Она боится утонуть, потому что в воде умерла её мама. Первый раз Прю спасает Энди. А во второй призрак матери помогает Прю выйти из воды. Но демон охотился и на Фиби. Её настоящий страх - предать сестёр. Демон привёл её в большой дом, и обманом завлёк туда и Прю. Он пытается утопить её в бассейне, но призрак матери помогает Прю выбраться на поверхность. Она спасает Фиби и они побеждают демона. В это время Пайпер переживает из-за того, что встретила парня в пятницу тринадцатого.
01.14
"Secrets and Guys"
Тринадцатилетнего мальчика, который только получил свои силы, похитили. Он должен был помочь похитителем ограбить банк, или же его отца убьют. Прю получила послание на спиритической доске от этого мальчика и теперь просит Фиби помочь ей. Пайпер рада, что Лео вернулся, но позже он сообщает, что должен опять её покинуть. Немного позже Фиби видит Лео, левитируещего возле люстры. Она узнаёт, что Лео - ангел-хранитель Зачарованных, но он просит её не рассказывать его секрет сёстрам. Тем временем Прю не только спасает мальчика, но и сдаёт похитителей полиции. К сожалению, отец мальчика был подстрелен, но Лео, как ангел-хранитель его вылечил. Энди опять застаёт Прю на месте преступления. Фиби не выдерживает и рассказывает Прю и Пайпер секрет Лео, но они это воспринимают как шутку. Пайпер расстроена, потому что думает, что Лео больше не хочет с ней быть, и потому он уезжает.
01.15
"Is There a Woogy in the House?"
Когда Фиби была маленькая, бабушка часто рассказывала ей про Вугимена. И Фиби в это искренне верила, несмотря на насмешки сестёр. Теперь оказывается, что он по-настоящему существует. В Сан-Франциско происходит землетрясение, которое пробуждает спящего демона. Вугимен вселяется в Фиби и настраивает её против Прю и Пайпер. К несчастью, в этот день у Прю назначена важная встреча с клиентом в доме. Фиби делая экскурсию по дому и заводя их вниз, заражает всё больше и больше людей. Наконец-то сёстры замечают, что с Фиби что-то неладное и теперь пытаются попасть в дом. Они заставляют злую сестру вспомнить стишок из сказки, которую бабушка ей рассказывала. Она произносит это заклинание и Зачарованные втроем побеждают Вугимена.
01.16
"Which Prue Is It, Anyway?"
У Фиби было видение, что Прю умрёт от рук демона. На работе старшая сестра должна произвести впечатление на клиентов. Те просят её посмотреть на их коллекцию. Но оказывается, что один из клиентов - демон и он пытается убить первенца ведьмы, то есть Прю. Теперь сёстры просят её никуда не выходить на следующий день. Но Прю вместо того, чтоб послушаться сестёр решает воспользоваться заклятием умножения её магических сил. И через мгновение появляются два клона Прю. Чтобы различить трёх Прю, Фиби даёт им надеть разные кофточки. Две Прю идут на работу, а одна идёт с Пайпер. К сожалению, первого клона убивает демон и Прю чувствует её смерть. В морге Энди находит труп Прю и сообщает об этом Фиби. На что она отвечает вопросом, какого цвета была кофточка сестры. Дома у сестёр Энди видит ещё одну Прю, после чего просит сделать отпечатки пальцев у трупа, и оказывается, что они такие же, как у Прю. Второй клон пытается спасти сестёр Халливелл, жертвуя собой. Она шантажирует демона, говоря, что убьёт его сестру. Но демон сам убивает сестру, а затем и второго клона. Зачарованные всё же побеждают демона. Энди заводит папку о Прю, где пытается собрать всю информацию о ней, чтобы разгадать её секрет.
01.17
"That ''70s Episode"
Колдун, Николас, собирается забрать силы Зачарованных. В прошлом он заключил договор с их матерью. Он оставит её в живых, если та даст ему перстень, который будет защищать его от сил Зачарованных. Теперь сёстры Халливелл вынуждены вернуться в прошлое, чтобы предотвратить сделку их матери с колдуном. Зачарованные оказываются в семидесятых годах, где их бабушка и мать живы, Пайпер и Прю маленькие девочки (у которых есть силы!!!), а Фиби еще в утробе Патти. Бабушка выкидывает взрослых Пайпер, Прю и Фиби из дому, считая, что они злые ведьмы, которые собираются навредить внучкам. Зачарованные решают пойти в кафе, где работала их мама. В конце концов, их мать и бабушка признают их за родных и решают помочь. Фиби хочет оставить записку матери, чтобы та была поосторожнее в день её смерти, но подумав отказывается от этой мысли и забирает записку.
1.18 When Bad Warlocks Go Good
В церкви на молодого человека нападают демоны. Прю спасает его, он убегает. Она пытается узнать у святого отца Остина, как можно разыскать его. Фиби устраивает Пайпер свидание с Джошем в спортклубе. Фиби остается старшей в ресторане и устраивает там потоп. Прю знакомится с Брендоном. Она узнает, что его братья хотят соединить свои силы с его, и тогда они станут зачарованными злом. Он просит ее не вмешиваться - иначе они убьют его, и только его причастие сможет уничтожить зло. Братья Брендона нападают на отца Остина. Брендон решает убить их, но его сущность берет верх, и он чуть было не убивает девушку, сестры вовремя приходят на помощь. Энди во время расследования преступления узнает, что Прю была на месте преступления вместе с Брендоном. Прю убеждает сестер спрятать Брендона у них в доме. Энди приходит к ним в дом, чтобы узнать правду, но упрямство сестер берет верх. Братья Брендона произносят заклинанье, которое превращает его в демона. Они убеждают его убить Прю. Когда она приходит на его причастие, он пытается убить ее, но она напоминает ему о том хорошем, что в нем есть. Это возвращает его обратно, но братья пытаются его убить. Они сами становятся жертвами своего оружия, случайно убивают друг друга. Пайпер приглашает на свиданье Джоша.
1.19 Blind Sided
Пайпер с сестрами помогают в организации дня рождения мальчика Брендона. Демон похищает его, Прю пытается помочь ему, в тот момент когда в ней увеличивается сила. Она поднимает их в воздух. За этой сценой наблюдает неизвестный мужчина. Демон исчезает с мальчиком. В интернете Фиби узнает, что аналогичный случай случился несколько лет назад, и мальчик ослеп. В "Книге Таинств" они узнают, что это демоны Гримлоки. И убить их может только корень шизандры. Пайпер расстроена тем, что Джош собирается уехать. За Прю начинает следить журналист, который заявляет ей, что знает о ее способностях. Фиби находит того человека, который был похищен демонами очень давно. Она пытается выяснить, где он находился. Журналист просит Энди помочь в создании статьи ведь во многих его делах фигурирует имя Прю. После он при помощи видеокамеры уличает Пайпер во лжи. Фиби с Пайпер отправляются в канализацию на поиски мальчика, в то время как Пайпер отвлекает журналиста. Пайпер оступается и падает в яму. Прю приходится признаться журналисту, что она ведьма. Она просит его остаться на поверхности, но он ее не слушает и демоны его убивают. Энди тоже направляется в след за ними. Прю спасает Пайпер и Энди, который видит дар Прю. После того как демон был убит, ко всем его жертвам возвращается зрение.
1.20 The Power Of Two
Пайпер уезжает на Гавайи в командировку. Фиби недовольна положением домохозяйки в доме. Она отправляется на экскурсию в тюрьму Алькатрас. Начальница Прю просит произвести приятное впечатление на потенциальных клиентов "Бакланда". Фиби видит как призрак тюрьмы Алькатрас убивает полицейского. И после вселяется в его тело, чтобы отомстить, тем кто виновен в его смерти. Фиби с помощью интернета узнает, что она видела Джексона Ворда. Энди с Моррисом расследует дело, подозреваемым в убийстве является давно умерший Джексон. Моррис предупреждает Энди, что за ним следит ФБР. Энди собирает всю информацию о Прю, в этот момент агенты ФБР просят его пройти с ними. Прю и Фиби думают, что единственный способ убить Джексона это заманить его в ловушку. Фиби обеспокоена, что Прю должна выпить отвар, и умереть на 4 минуты, чтобы убить Джексона. Она опасается того, что не сможет вернуть сестру обратно. В тот момент когда дух Прю произносит заклинанье, появляется Энди и чуть было не проваливает всю задумку, но все успешно завершается уничтожением Джексона. Пайпер возвращается раньше домой, она сообщает им, что чувствовала беспокойство. Прю благодарна Энди за то, что спас ее от увольнения.
1.21 Love Hurts
Лео пытается спасти будущего хранителя Дейзи, но его ранит демон Алек. Пайпер находит его на чердаке, она в шоке узнав, что он их хранитель. Он просит их спасти Дейзи. Дерил обеспокоен тем, что у Энди есть тайна. Прю и Энди отправляются на поиски Дейзи, но не успевают - Дейзи убегает. Пайпер находит заклинанье обмена силами, и чтобы спасти Лео произносит его. Но теперь Фиби и Прю поменялись силами. Они направляются на автовокзал, где спасают Дейзи. Пайпер не может вылечить Лео, и он умирает. Она признается в любви к Лео, и в ней просыпается его сила, она исцеляет Лео. Алек похищает Дейзи. Используя дар Лео, Пайпер узнает, где находится Алек и Дейзи. Прю и Фиби направляются за ними. Прю произносит заклинанье и получает силу Алека, и уничтожает его. Лео прощается с Пайпер. Детектив Родригес узнает, что Энди прикрывает Прю. Родригес превращается в демона и убивает своего напарника.
1.22 Deja Vu All Over Again
Чтобы убить зачарованных на помощь к Родригесу приходит демон Темпус. Темпус дает ему время, чтобы он уничтожил зачарованных, или он сам вмешается. Фиби видит виденье смерти Энди. Родригес сообщает Энди, что знает о способностях Прю, и просит договориться с ней о встречи. Энди в разговоре с Прю предполагает, что Родригес демон. Прю просит Энди не вмешиваться. Родригес наносит удар первым, и убивает Фиби. Прю уничтожает его. Темпус создает петлю времени, и поворачивает его вспять. Он сообщает Родригесу, что этот день будет повторяться столько раз пока не умрут зачарованные. Фиби мучают подозрения, что этот день повторяется. Родригес убивает Фиби и Пайпер, но умирает сам от рук Прю. Фиби рассказывает сестрам о том, что может произойти, и находит в книге информацию о Темпусе. Родригес пытается убить их снова, но неожиданно вмешивается Энди, он умирает. Прю без сознания, она видит Энди, который прощается с ней, и говорит, что так должно было случиться. Прю произносит заклинание, и убыстряет время, Темпус исчезает. Она решает отпустить Родригеса, он снова пытается их убить, но умирает сам. Пайпер решает уйти из ресторана.
